OA软件外部人员如何参与企业内部审批?

1、企业微信上,内部审批支持由企业外部人员处理,满足企业更多内外协同场景下的需要;

2、企业微信内外互通,业务表单支持由外部联系人填写,数据填写及收集更便捷;

3、企业微信CRM支持转发到微信,企业微信,并且在与外部联系人沟通时也能快速发送CRM卡片;

4、同一个客户、任务等下面的文件支持电子签批量签署,无需逐个发起,更好提升合同线上签署效率。

接下来,跟着小编一起来看看吧~~

外部人员支持参与企业内部审批

借助云OA审批应用,可以根据企业需要灵活自定义财务、人事等的流程。那除了内部人员的审批确认之外,类似客户需求确认、合同审批、项目立项等流程,也需要外部的人员同步确认及审批。

本次更新之后,企业微信上,外部人员也支持同步参与审批了,更详细的信息跟着下面的介绍进一步了解吧~

将外部人员设置为审批处理人

在设置审批流程时,可以将外部联系人作为审批人员。后续根据设置的审批处理权限,外部人员也可以参与到企业内部流程里,进行确认及退回等操作。

审批外部分发

通过企业微信你可以将审批快速发送给外部人员,提醒其进行处理。外部人员即使不在OA系统内,直接点击卡片信息,通过微信可直接免登进行协作情况查看以及具体的审批同意、退回等操作。

聊天栏自动汇总审批信息

除了在与外部联系人直接或通过群聊沟通时,为了方便你进行相应信息的发送,系统自动帮你汇总好了你有权限查看的审批数据。此外,根据当前联系人的信息,自动获取需要其填写的数据列表,数据展示更直观。

 

针对性收集外部人员数据的秘诀

除了审批应用,本周更新后,企业微信里,需要对外收集客户需求、供应商参会信息等数据时,可以直接通过表单分发进行收集。

甚至,你可以限制由某些固定人员进行数据上报,更好提升数据的质量,避免其他人乱填乱写的情况。

 

外部人员高效获取CRM详细信息

除了表单及审批,本周更新之后,企业微信上CRM内外协同场景也做了进一步的拓展。

你可以将CRM卡片信息发送给企业微信、微信上,无需反复描述方便外部人员更便捷了解客户详情的跟进情况、订单情况等。

此外,你也可以直接将CRM信息转发到微信,企业微信上,方便外部人员更快速了解CRM卡片下的详细信息。

 

无需重复操作,电子签支持批量签署

在日常客户跟进或者项目推进过程中,经常会涉及到采购合同、企业关系证明得合同需要盖章,使用电子签无需邮寄,能帮助企业更好提升合同签署效率。

本次更新之后,同一客户、任务等下面需要签署的合同,无需一份份单独发起签署,你可以一键批量签署。根据提示设置好对应文件的签约类型等的信息,使用更高效。

 

其他更新,小功能带来大体验

1. 【HRM】假期统计增加自定义列统计及导出,管理更便捷;

2. 【表单】身份证控件支持港澳台身份证校验,方便更好录入此类人员信息;

3. 【表单】编号控件支持显示设置,更灵活控制编号的显示情况;

4. 【表单】地图控件增加手机扫码上报位置,帮助更准确获取位置信息;

5. 【项目】思维导图优化完善,支持控制展开层级控制,支持导出图片;

6. 【企业微信】聊天框中支持同步发送项目卡片,内外互通更便捷;

7. 【企业微信】微信好友成为外部联系人之后,支持免登,方便外部人员更好参与协同;

8. 【绩效考核】无需提前单独设置考核方法,绩效考核支持快速创建体验。

 

深圳市知亦行软件服务有限责任公司成立于2003年,专注于协同OA管理软件领域!提供两小时到场服务圈承诺,是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发,渠道业务为一体的软件服务商。

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