6月20日-21日，第六十三届中国上市公司财会高峰论坛在上海成功举办。本届论坛由天健会计事务所与泛微网络科技股份有限公司联合举办。众多上市公司财务高管与专家学者齐聚一堂，分享财会监管新动态准则新变化、技术新发展、企业财务风控合规等相关主题与方案。
会上，泛微向与会嘉宾分享了泛微20余年在财务数字化方面的自身经历、应用实践和泛微最新的“数智业财平台”。该平台融入智能AI技术，以数字可信为基石，以业财规则引擎为驱动，基于"转·控·核·档"四大核心能力，形成“营销、合同、项目、采购、报销、资产、人事、档案”等八大业财票税档协同场景，实现从业务发起、合规管控、交易执行到财务核算、档案归档的“业·财·票·税·档”一体化管理。
01.
泛微自身成长和客户需求，推动泛微财务产品不断发展
20余年来，泛微自身和客户一直都有财务管理方面的需求。泛微从几个人的公司发展到今天1万多人的团队规模，本地化运营中心遍布海内外300个城市的数智化系统建设者。泛微很多客户也是逐步从小规模企业发展成上市公司，最初客户需要泛微提供协同办公OA产品，后期发展为需要泛微提供报销、费控、预算等各种财务管理平台，正是在泛微自身和客户需求的不断推动中，泛微数智业财平台应运而生。
- 2005年，泛微预算及费用报销管理平台发布
- 2008年，泛微全场景电子报账平台发布
- 2012年，泛微财务共享中心平台发布
- 2016年，泛微引入电子签章技术到财务平台中，实现财务全程数字化
- 2020年，泛微会计引擎发布，实现财务合规的事前预警、事中管控
- 2021年，泛微利用RPA技术实现自动报税、对账
- 2023年，泛微电子会计档案平台发布
- 2024年，泛微数电票-开收管用存方案发布
- 2025年，泛微数智业财平台发布
…
当前，在国家金税四期的大背景下，数电发票、电子签章、电子合同、电子档案在快速普及；智能AI技术在快速发展，传统业财管理模式正在发生改变。随着市场竞争的越发激烈，组织的实际业务过程中，需要将财务合规前置化，实现业务变化与财务数据实时联动，让经营数据反哺业务，辅助决策。
因此，业.财.票.税.档的数据实时互通、自动转换，内控合规前置管控，成本费用收入自动核算的全流程数智化的业财新模式将成为趋势。
泛微基于在业财规则引擎、可信数字化以及AI智能领域多年沉淀的技术、知识和经验，推出了全新“数智业财一体化平台”，助力组织“业·财·票·税·档”一体化运营。
02.
"转·控·核·档"，让业财处理更高效、更合规、更智能
泛微数智业财平台以数字可信为基石，业财规则为引擎，依托智能AI技术，形成"转·控·核·档"为四大核心能力的数智业财平台，让“业·财·票·税·档”的一体化运营。
1）自动转，让业财过程自动化：通过自动化技术，将订单、报销单、采购合同等业务单据自动转化为记账凭证，并自动匹配税务规则生成纳税申报，实现“业务发生即可入账“的实时能力。
2）智能控，让财务合规前置化：内置数智大脑Xiaoe.AI，可实时管控组织的内控规则，包括了预算额度、费用标准、客商信用等风控要求，让内控合规管控前置化，实现从申请、交易、办理到归档的全程合规校验，实现从“事后审核”向“事前预防、事中控制”的转变。
3）高效核，规则驱动，让业财核算实时化：通过AI的算法以及业财规则引擎，实现成本、费用和收入的对账、结算、核算自动化，规则动态可调，实现全链路数据实时反馈。
4）全量归，业档融合，让数据可查可验可追溯：依托数字身份、电子签名等可信数字技术，实现“票、单、据、证、账、表”全量电子文件自动按会计档案规则归集归档、归档的文件单据可相互关联、可3秒内穿透式查询与真伪验证。
泛微数智业财平台助力组织构建“业财数据同源，风险防控前置，核算规则自动、档案可信追溯”的业财票税档的一体化运营体系。
03.
覆盖营销.合同.项目.采购.报销.资产.人事.档案等场景
通过"转·控·核·档"的四大能力，泛微数智业财平台构建了覆盖“营销、合同、项目、采购、报销、资产、人事、档案”等核心场景。
在现场，泛微向与会嘉宾展示了各个业财协同场景的运作过程：流程可串联、数据可互通、单据凭证可互转，实现从“业务发起-合规管控-财务核算-档案归档”全链路数智化，助力组织构建业财票税档的一体化协同。
1）报销与财务协同，自动化报销：全过程报销支撑、全方位合规管控、移动端的报销处理能力更强，通过语音输入、语义理解和RPA智能技术实现一键填单，所有员工免贴票、免打印、免邮寄，员工报销更方便。
2）营销与财务协同，收入可风控：多渠道销售收入整合、自动化对账结算、营销费用实时监控，让应收风险更可控，让收款及时高效。
3）合同与财务协同，收支全履约：支撑合同履约全过程，应收/应付计划自动生成，自动化对账核销，合同、发票、收付款记录全链路关联，让合同履约更高效、风险更可控。
4）采购与财务协同，采购更合规：购前购中精准校验预算，三单自动匹配，智能生成资金支付排程，采购风险实时监控预警，让对账与支付更加高效、风险更加可控。
5）项目与财务协同，控成本防风险：项目预算多维管控，项目成本实时归集，项目收益动态核算，全面掌控项目成本与收益；成本异常、收益波动等情况实时触发预警，风险可控。
6）资产与财务协同，保值增益：从预算控制联动采购、自动生成资产卡片，到全生命周期自动核算（验收、折旧、处置），让资产盘活利用、保值增值。
7）人事与财务协同，降本增效：人事与财务深度融合，实现薪酬自动核算、成本智能管控、税务一键申报、人力数据分析，让人力支出更合理有效。
8）档案与财务协同，业财档融合：凭证、账簿、报告等全量归档，实现从档案的收集、整理、保存、利用、鉴定、销毁等工作环节为一体的全生命周期管理。
04.
支撑组织业财一体化高效落地
泛微提供了发票、报销、项目、档案、电子签、数智大脑等众多产品与技术平台，支撑数智业财高效落地。
1）可信数字技术：通过可信数字技术，结合数电发票、电子会计档案国家标准，实现发票管理、费用报销、资金结算等全场景无纸化，确保电子文件真实可靠、防篡改。
2）智能AI能力：依托大模型、OCR、RPA等技术，形成业财票税档自动化处理引擎，实现发票自动校验、纳税自动申报、成本自动核算等功能，减少人工操作与判断。例如，在票税场景中，系统自动完成发票合规检查与税务政策匹配；在核算场景中，自动匹配业务单据与财务规则，实现交易到凭证入账的全自动化。
3）业务规则引擎：内置预算管控、票税合规、信用管理等规则中枢，支持规则集中管理与场景化调用，辅助业务制度自动化落地，从“人为判断”升级为“规则驱动”，提升合规管控与业务执行效率。
4）数据集成能力：无缝对接OA、ERP、财务等系统，同步产品、订单、合同等数据，实现业务数据与财务数据互转互通，打通“业务流-资金流-票据流-数据流”，确保“四流一致”，支持全链路追溯与实时数据反馈。
5）低代码能力：提供开箱即用的业财应用模板与低代码平台，用户可快速自定义数智业财体系，即使不懂代码也能随需构建和调整，满足不同行业差异化需求，提升组织自主可控能力。
05.
现在，泛微为超过三万家大中型组织提供数智业财服务，覆盖了87个细分行业，其中包含了众多世界500强、中国500强、民营500强以及上市公司客户。
泛微为客户提供了众多业务与财务协同场景，不仅提供了开箱即用的业财应用，还能够根据客户的需求快速搭建业务所需的应用。会议现场，泛微介绍了众多知名集团组织案例。这些标杆用户正在使用泛微数智业财平台实现高效、合规、智能的业.财.票.税.档一体化应用。
通过20余年的不断发展和3万家大中客户业财一体化实践积累，泛微数智业财平台可以帮助组织实现以下价值：
1）全程数字化：将数字身份、数电发票、电子签章、电子档案也融入到业财系统，让身份认证、单据、发票、合同接收、签字、传递都电子化，让“业·财·票·税·档”真正实现全程数字化。
2）规则智能化：把AI融入与业财体系中，让原本需要依靠人为繁琐处理、反复核对校验的工作交由AI实现自动关联、比对、填报、分析，让用户报账更高效，财务工作更合规，领导决策更智能。
3）合规前置化：通过自动化技术，可实时管控组织的内控规则，包括预算限额、费用标准、经销商信用额度等等，让合规管控前置化。
4）归档自动化：依托区块链存证、电子印章等可信数字技术，实现 “票、单、据、证、账、表” 全量电子文件自动按会计档案规则归档。
在数字化和智能化的时代，泛微协助客户打造“智能、高效、合规”的新一代数智化业财管理平台，助力财务数字化转型升级！
泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。
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