OA金融行业方案 | 9步精准瓦解客户、业务、知识管理协同难题

对金融行业而言,优质的客户服务和规范的企业管理是业务发展、品牌建设的关键发展方向。但密集的知识分享、复杂的业务流程、机构间的信息孤岛、趋严的留痕监管...时刻影响客户响应速度和协同办公体验。

云OA通过全面融合客户、知识、业务流程等模块,对外既能满足监管合规需求,与客户微信实时相连,提高服务响应速度;对内也能满足快速整合共享资源,高效协作的需求。

 

一、以客户为中心优化服务体验

对很多客户而言,在办理贷款时最气愤的事就是:给信贷员打电话,不是无人接听,就是无法接通,好不容易接通了,要么“不知道”,要么“你给XX打电话吧”,客户不但问题没得到解决,还憋了一肚子气,直接影响客户关系!

1、即时沟通,记录留痕

信贷员可基于企业微信添加客户微信,即时解答客户疑问。且与客户的通讯信息,在经用户同意后,企业可获取员工的沟通内容井按要求合规存档,满足证监会监管需求。

2、常见问题,自动问答

客户咨询频出现高的问题,可在OA的“常见问题库”中进行积累,客户咨询时直接发送。并支持与企业微信“自动问答”功能相结合,客户输入关键词自动获取答案,增强服务敏捷性。

3、客户信息,内外协同

CRM支持与企业微信无缝连接,自动在OA系统沉淀信贷员添加的客户信息,精细化管控。在企业微信也能同步查看OA系统登记的往来记录、客户购买行为分析报表等,快速定位有价值的客户。

4、服务质量,智能调研

为提升服务团队质量,还可定期通过外部分发表单对客户进行“服务满意度”调查,了解客户真实反馈,作为服务团队的绩效考评的同时加强管理干预及时性。

 

二、以业务为主线提升流程效率

金融行业安全隐患多、业务流程复杂。传统逐一走人审批的纸张方式收时间空间影响、周期长、流转效率慢,并存在不规范运作的风险。

5、业务流程,全面落地

可利用eteams搭建电子化流程,将交易管理、客服管理、IPO规范等业务流程全面落地,各种文件、单据的申请、签字、盖章等都在线完成,操作留痕,打破部门、区域壁垒。

同时业务流程支持根据企业自身的实际情况来灵活设计和变更,让一些弹性较大的工作也可井然有序的进行。

6、业务单据,电子签署

服务过程中需要客户签署的记录单、服务单据等,通过企业微信就能将签署链接发送到客户微信,客户完成身份验证,线上就能快速签字盖章确认。

7、业务数据,实时汇总

且eteams自动将企业所有的业务流程按照类型、时间等进行数据汇总,形成折线图、文字图表等可视化智能报表,企业员工能快速在报表中查看详细工作分析,做出工作决策。

 

三、统一知识库消除信息孤岛

海量信息数据冲击传统协同办公模式下的金融行业,信息收集、整理、分析、归档、调用成为一项必解难题。

8、海量知识,沉淀共享

面对海量金融信息知识,可在OA知识库构建统一信息资源平台进行文档分类存储,安全调用,彻底消除数据不一致,共享度不高、管理分散、维护工作量等因素大致的孤岛。且支持对知识文档建立谈论区,长期累积和沉淀经验。

9、信息门户,聚合展示

此外还可建立各类如报表门户、IPO门户、客服门户等将海量知识进行抽取聚合共享展示,让各类信息能够高效、便捷的上传下达,所见即所需。

 

eteams已为上千家金融业客户提供贴合行业协助需求的解决方案,成功构建以客户为中心、流程驱动业务、数据融通共享的一站式内外协同办公平台,让客户服务和企业管理同步保障落地,精准瓦解金融行业痛点。

 

深圳市知亦行软件服务有限责任公司成立于2003年,专注于协同OA管理软件领域!提供两小时到场服务圈承诺,是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发,渠道业务为一体的软件服务商。

在华南区域有22个城市有本地化服务机构,总部设立于深圳,下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛 江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江,韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦 州、河池等华南区域城市以及香港,澳门等区域。

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