随着市场竞争的日益激烈，企业对于销售过程中的报价管理越来越重视。报价不仅代表着企业的产品价值，也关乎到客户对企业的信任和合作意愿。
特别是非标准类产品生产的企业，如制造、医疗、通信等行业，需要定制客户的产品，报价过程较为复杂，面临着诸多痛点：
1) 缺少选配工具：缺少相关的工具能够快速适配产品的选配、选参工作；
2) 缺少定价工具：配置数量、计算规则一旦发生变化，价格核定需要重新人工计算，容易出错；
3) 缺少价格审核工具：传统excel的形式无法将过程及结果进行在线审核留存，报价合规需要管控；
4) 缺乏统一管理：没有系统化的整合多类报价，选配报价过程经常出错。单客户多次报价、多客户的报价无法形成关联性、无法互相参考；
5) 与其他系统割裂：选配报价过程与 ERP、PLM、生产等过程息息相关，线下的处理方式使得销售与生产的部分环节割裂；
6) 培训成本高：选配报价很难形成标准化的工具，需要很高的成本培训相关人员；
……
为了提高报价的准确性和效率，越来越多企业开始引入CPQ报价管理系统。CPQ是Configure（配置）、Price（定价）、Quote（报价）的缩写，是一种帮助企业优化销售流程的软件工具。
基于企业需求，泛微·九氚汇数智化营销管理平台推出CPQ报价系统，有效整合不同系统数据，提供了销售过程中需要的最新产品配置模型，支持各种复杂的报价配置项；为销售人员提供线上化的报价流程和下单流程。帮助企业将客户定制化需求转化为报价和订单，以更简单的方式实现快速、准确的定制化产品报价和下单生产，实现“产品·定价·报价”一体化运作。
01.
产品配置Configure
灵活配置企业的产品/服务
通过产品配置模块，上游产品生产制造完成，到产品上架可销售配置，到后续销售人员选配产品、参数选型，销售人员能够动态组合复杂的产品或服务。九氚汇CPQ系统既可以同步ERP等异构系统的产品信息，或者是批量导入excel产品信息，另一方面也支持企业的价格管理员自助在CPQ系统新建产品信息。
01.产品分类
九氚汇CPQ支持多级分类、支持分类快捷搜索。企业生产制造以及外部的产品、配件、部件等通过清晰的产品分类，可以使生产制造部门、销售市场部门快速便捷查找、定位到产品，提升选择产品速度。
02.产品配置
1）产品台账：产品新建、上架、下架、分类调整、设置组合关系等线上灵活操作，可快捷搜索组合产品、多型号产品信息。
2）多型号产品配置：通过对产品的多个维度属性（如规格、功能、颜色、材质等）进行自由组合，生成不同的产品变体，以满足市场的多样化需求和个性化偏好。
3）产品组合：通过组合产品，企业能够将一些不常单独购买的高端产品与其他更受欢迎的低价产品捆绑，吸引客户选择更高价值的产品组合。组合产品可以与其余组合产品、固定产品进行组合成为新的产品；并支持设计组合产品的计算模式，如单独计算、统计汇总等。
4）产品分组：在“组合产品”下对配件进行分组，可以实现产品中同类产品的分组选择，这样可满足实际产品选择的多样性。
03.产品约束
配置产品约束可确保报价过程中配置项之间的正确和可行性，避免不合理的配置组合、提高自动化和效率以及用户的体验。
支持对不同产品之间进行选择，包括了依赖、互斥等，例如购买汽车赠送模型、配饰A无法与配饰B同时购买；组合产品中，支持对配件进行约束；多型号产品中，同样可以对型号进行约束。
通过约束保障业务人员选配产品时少出错、不出错；减少后续协同如订单、发货等而产生的错误，提升客户服务质量。
02.
定价Price
适配复杂多变的产品定价
在产品配置完成后，CPQ工具会基于企业设定的定价规则，并参考受多种因素影响的价格，可自动计算产品的价格，包括各种组件、功能、参数的价格，折扣和促销，能够减少错误，更好的保护利润并有效管理标准化合同，以实现盈利。
01.价目表
产品的价格管理是销售和利润的关键因素，通过价目表灵活控制产品价格、客户价格和渠道价格；可实现“一类一价”，“一客一价”等价格管理。
02.价目表明细
1）价目表明细管理：对不同价目表下的产品进行价格的配置管理，通过权限设置，企业能够灵活的控制不同区域、不同销售类型的产品价格，真正做到“一类一价”。
2）定价模式：手动定价：用户在报价过程中，初始价格为价目表价格，但可以手动调整产品的价格。价目表价格：用户在报价过程中，不能手动调整价格，只能采用价目表价格进行报价。
3）不同产品类型配置区别：
普通产品、单独计算的组合产品配置：可调整定价模式，并且展示标准价格和折扣后的价目表价格；
型号产品配置：可以调整定价模式，但由于不同型号的标准价格不同，则不展示标准价格和价目表价格；
统计汇总的组合产品：当组合产品计算模式为统计汇总时，不支持调整定价模式，只能选择价目表价格，且由于价格的动态变化，则不展示标准价格和价目表价格。
03.复杂价目表：
复杂价目表配置用于实现产品或者配件价格的多样化配置，并且通过将复杂价目表授权给价目表，真正对不同区域、不同销售类型的产品价格实现细颗粒度的配置。
1）价格配置：九氚汇CPQ支持对产品复杂价格、配件复杂价格进行配置。也可以设置产品价格是否随数量变化、总价是否固定。
2）分层定价：根据数量整体落入一个区间的价格，作为产品最终价格，为分层定价。
3）阶梯定价：将数量按区间切分，将依次落入的多个区间价格进行累加，作为产品最终价格，为阶梯定价。
04.一客一价，精细化管理
1）精准价值锚定基础：依托客户分层、历史交互记录及需求偏好等多维度数据，为客户价值评估提供客观依据，实现对客户价值的精准定位。
2）定价策略核心能力：基于精准的客户价值锚定，落地个性化与差异化定价，满足不同价值客户的定价需求。
3）企业利润保障作用：通过差异化定价策略，在合理满足客户需求的同时，保障企业利润最大化目标的实现。
4）客户价格感知优化：个性化定价兼顾客户实际情况，提升客户对价格的感知公平性，进而增强客户满意度。
5）客户关系与业务增长助力：一方面助力企业精准维系客户关系，增强客户粘性；另一方面有效提升客户复购率与订单成交效率，推动业务增长。
03.
报价Quote
高效准确，降低复杂度
在完成产品配置、价格配置后，系统生成详细的报价单，并基于业务配置的报价审核规则进行报价评估，帮助销售人员更快向客户提供准确、专业的报价，从而提高客户满意度和信任度。
01.新建报价流程
在报价单审批流程中，选择商机信息，可自动带入客户信息，并且可查看该商机项目有无历史报价，可帮助销售快速复用以往项目或者参考以往报价情况。
基本信息填写完毕之后，配置勾选客户需求中所需要的产品信息：即时产品约束、互斥提示，配件数量，价格等各类规则触发，保障产品服务及价格计算完整正确。
销售可根据客户属性选择不同价目表，并且可在权限之内手动调整。
最终确认后，总价自动计算。同时自动核算较标准产品价格，整体折扣率，便于核算成本及利润率。
02.智能报价助手
九氚汇无缝接入智能AI助手，基于系统内部报价数据基础，通过自然语言问答，就能获得权限范围内的报价参考。
助力企业敏捷捕捉市场动态、快速调整报价策略，同时以精准报价增强客户合作意愿，提升订单成交概率。报价过程中沉淀的数据分析结果，为企业业务战略决策（如定价调整）与成本精细化控制提供客观数据依据。
03.报价书形成-发送
完成内部审核流程后，销售可以根据客户需求，快速套用报价单模板。报价书生成之后，通过系统接入的电子签章，快速完成线上盖章签字。
九氚汇CPQ可支持多种发送方式，将报价书发送给客户：客户可以通过扫码或者访问链接的方式查看这条数据，而且还可以给外部分享添加密码，确保数据安全。
全程数字化的报价流程，助力提升销售的报价效率，提升客户的服务响应速率，提高整体客户满意度。
价值总结
泛微·九氚汇CPQ报价系统，打通前后端业务融合，实现可视化产品选型，流程化产品询报价，帮助企业提高报价效率、准确性、优化资源配置、提高客户满意度、降低运营成本以及增强市场竞争力，有效实现销售BOM和生产BOM直接的双向转化：
1.提升报价效率：复杂产品高效配置，复杂定价自动完成，及时相应客户询价，提高客户询盘体验。
2.提高报价准确性：CPQ系统不仅能够大幅度减少人工输入、计算的风险外，还能够及时获得最新产品配置、规避线下下单错单漏单、规范价格管理。
3.产品配制灵活：商品配置灵活性高，通过不同的选配能够随时形成整机方案，客户可以随时更换参数配件。
4.团队协作效率高：流程化的数据引擎，能够实现企业内各部门之间的数据共享和协作，使得销售、生产、采购等部门能够更好地协同工作，提高团队协作效率。
5.提升客户满意度：组合销售、产品推荐的方式，能够科学洞察最佳产品组合，快速响应客户报价需求。
6.降低运营成本：实现精细化的成本核算和库存管理，优化资源配置和降低报价成本，提高整体盈利能力。
泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。
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