泛微云OA自动化业务管理

老客户会为会计师事务所产出相对固定的审计等业务需求，因此成为会计事务所在管理转型时，首要解决的问题。通过企业微信中的泛微云OA，如何完成充分自动化的业务管理。

从审计立项到奖金结算的CRM自动化解决方案

(1)审批流程管理立审9步骤，推动短平快小型审计项目高效交付

围绕“立审”自构应用，覆盖每一个客户“新项提交-立审-派工-底稿提交-初稿-初审-复审-复核签发-归档”9大环节。

客户管理的过程中，客户基本信息与合同信息，通过数据的自动映射，规避重复数据的多次输入，充分提高客户信息的维护效率。

区别于项目-任务式的中大型项目管理，至臻联合选择流程管理单一审计项目，100%自定义提取每一个工作步骤的几大核心反馈元素，以流程的方式推动、管理审计的开展。

同时，审计流程自动化风险管理，预设好离职等异常人员，保证整个工作流的顺畅进行。

而根据整个立审流，所有数据都可以自定义形成统计，各设计完成的项目数，合同额等数据一目了然。

(2)薪酬奖金的自动化计算

每个月结算绩效奖金是至臻联合的一大任务。

不同的审计任务对应不同的工作难度，自然反应不同比例的提成。不同的人员甚至也有不同提成比例。每次月底的业绩结算，也是十分为难销售经理。

而泛微云OA提供了薪酬管理的自动化计算方案。

a、奖金自动计算“合同额✖️提成比例”

提成计算表单中，自动调取每项审计合同金额，并且根据设置好的人员提成比例，快速完成自动化奖金计算。

b、按照工作进展节点，自动进行结算

除了可以系统自动计算奖金数值以外，系统还可以为至臻联合自动根据“9大节点”的工作进展，适时进行提成结算。

例如，当进入派工环节时，说明已确定项目成员，即可进行一次人员的提成结算。当审计报告最终复核无误归档后，系统自动调取合同额进行项目提成结算。

c、提成的自动统计，账清目明

系统在自动完成至臻联合的提成统计后，系统自动将全员的提成内容形成列表、图形等清晰的统计汇总。

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至臻联合在选型当初，曾纠结于维护员工微信沟通的社交化办公习惯还是大胆启用OA，但成年人不做选择，两个都要!

泛微云OA在企业微信的如期而至，让OA为至臻联合的审计工作自动化赋能，同时用工作账号直接与客户微信沟通，保持社交化沟通的习惯。

泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。

在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。

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