本次分享的案例客户是位于合肥市的一家致力于科技服务领域的科技投资企业。为了提高日常办公、业务运营的效率，本案例客户于2016年就与泛微合作，共同打造符合自身企业管理需求的协同办公管理平台，并且一直多年持续使用，为企业的管理提供了强有力的支撑。本次将会分享该客户系统中的两个亮点应用：招采管理及投资项目管理。
客户案例展示
从企业管理层面来说，提高采购的整体效率是提高企业经营效益的重要手段，而优化采购招投标价流程起着至关重要的作用。该客户的采购类型整体分为三种类型：公开招标采购、询价采购、直接采购。
1、公开招标采购
按照公司采购管理制度要求，对于一些金额比较大的采购业务，由相关人员通过“招标申请流程”，向公司申请公开招标采购。
公司相关领导同意招标申请后，自动触发“招标小组名单及招标文件审核”流程，开始成立招标小组、确立小组成员而后开始编写招标文件并上传至流程中供后续领导进行审核，领导可以点击表单上关联的招标流程，查看招标申请流程的详情及审批情况。
招标开标评标后，招标小组根据招标评分标准，选出入围供应商，提交考察报表并提交公司领导审核。
经过招标小组、专家及公司领导对入围供应商的综合比对和审查，会最终确认入围的两家供应商，并由招标小组提交“定标审批流程”，最终定标。
2、询价采购
对于不需要公开招标的采购，按照客户企业要求，统一执行询价采购模式。由采购员发起“询价采购申请流程”，并在流程中按照公司要求进行询价情况反馈及定标供应商建议，提交领导审核最终确定定标供应商。
3、直接采购
对于前期已经通过招标采购或者询价采购的订单追加，采购员可以直接通过“直接采购”申请流程进行直接采购行为申请，简化采购工作步骤，提高采购工作效率。
二、投资项目管理
本案例客户的投资项目管理整体可划分为二个阶段：投前管理和投后管理。
从项目初筛开始，由投资部员工对意向项目进行登记，填写“项目初筛”流程，并提交项目初筛报告进行项目初筛审核。
1、项目投前管理
项目初审通过后，如果确认立项，则发起“项目立项流程”。
项目立项后，发起项目尽调流程通知相关部门以及外部第三方评估机构进行调研评估。
项目尽调结束后，进入项目投决阶段，调研评估部门提交自己部门的投资建议报告，上会讨论，最终确定是否进行投资。
2、项目投后管理
项目投资后，由项目经理定期通过“投后管理流程”，对投资项目阶段运营情况进行汇报。
3、项目卡片及项目台账
从项目初筛开始，系统会自动给每个项目创建一个项目卡片，后续围绕当前项目产生的所有业务都会自动归集到当前项目卡片上，通过一个项目卡片就可以了解到与当前项目相关的所有业务。
通过构建投资项目台账，方便管理者可以随时了解公司投资项目的清单，以及各投资项目目前所处的阶段。
4、投资项目管理移动应用展示
系统应用价值总结
泛微为该客户打造了一个高效的协同OA平台，实现了企业管理与业务的融合统一以及业务的高效管控：
1、信息整合：规范业务办理过程(招采及投资项目类管理流程)，通过业务流程标准化，数据填写规范化，规范业务动作，预防和降低业务过程风险。领导可以方便查阅项目信息、招采信息等。并且快速查找到之前审批的流程记录和归档文件。
2、全局掌控：建立项目投资数据的可追溯机制，实现项目全过程的数据资料可追溯。同时，通过构建各种业务台账，方便领导领导能了解全部项目和招采的详细情况和进展。
3、项目追溯：项目投资是长期业务，很多资料在长时间后会有丢失，上线之后可以追溯所有在系统中的历史数据，查看其相关文件及投决记录。
4、移动化：投资业务人员会经常性不在公司，借助移动化(审批)手段后，有效的提升了业务运营的执行效率。
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