金融行业包含银行、保险公司、证券公司、信托公司等出工业性经济行为外的所有经济产业，随着国内金融行业市场步伐的加快，在日常办公中也面临以下难题：
1、监管合规趋严:金融从业人员的工作沟通合规监管趋严，证监会要求工作邮件、通话记录、即时通讯信息应该检测留痕
2、信息高度密集:海量信息数据冲击传统协同办公模式下的金融行业，信息收集、整理、分析、归档、调用成为 一项必解难题
3、业务流程低效:分子公司众多，跨地域，集团整体管控难度大，业务流转审批的效率无法支撑快速增长的业务规模。
4、人员培训低效:营销人员分散，难以统一时间和场地进行培训，同时缺乏针对性的指导也使培训难以发挥出最佳的效果
一、客户管理
1、添加客户微信，即时通讯
•信贷员可基于企业微信添加客户微信，即时解答客户疑问。避免打电话无人接听或几经周转才能找到负责人
•添加后可自定义添加客户标签，方便和运营
2、客户沟通记录，留痕存档
•与客户的即时通讯信息，在经用户同意后，企业可获取员工的沟通内容井按要求合规存档，满足证监会监管需求。
3、常见问题，自动问答回复
•客户咨询频出现高的问题，可在OA的“常见问题库”中进行积累，客户咨询时直接发送。
•并支持与企业微信“自动问答”功能相结合，客户输入关键词自动获取答案，增强服务敏捷性。
•常用话术还支持设置成快捷回复，提高服务效率。
4、连接CRM,精细化客户分析
•CRM支持与企业微信无缝集成后，集成后各信贷销售添加的客户能自动同步到企业CRM库，方便后续开展精细化运营和资格审查等
•CRM还可基于客户信息给企业提供客户信息分析报表、购买行为分析报销、客户服务往来记录等，增强业务的敏捷性，提高企业的可视化和执行力，为营销运营提供依据。
5、互联网渠道，金融销售引流
•信贷员、销售等可按照不同的客户标签，建立互联网销售渠道。将客户感兴趣的金融资讯、公司金融活动等以群发助手、客户朋友圈、客户群聊等形式精准触达客户，拓宽金融销售渠道。
•企业管理者也可统一创建金融销售营销内容，帮助销售一起做好客户运营
6、离职销售客户再分配
•离职信贷员或销售的客户。可以分配给公司其他同事，避免客户流失。
•当在职销售的岗位有变更时，企业也可以将在职员工的客户分配给其他同事继续提供服务。
7、客户意见，多渠道收集调研
•企业可将OA系统中搭建的客户问题收集、客户满意度调研等表单，以二维码或链接的形式外部分发在微信公众号、官网、客户微信等渠道，快速收集客户需求。
•客户有问题或有需求随时随地高效反馈、上报。
•客户提交的满意度调研自动同步回传OA系统，并可作为服务人员的考评依据，有效督促改善服务质量，提升客户满意度和复购率!
二、业务流程管理
1、多个业务流程模块，全面规范落地
•利用eteams搭建电子化流程，为金融行业的行政、人事、财务、交易管理、客服管理、IPO规范等多个业务模块提供流程支撑，实现电子化、规范化管控。
2、智能工作流，打破沟通壁垒
•流程中心为用户提供待办事宜、已办追踪，流程查询，使工作变被动为主动,减少流程滞留
•各种文件、单据的申请、签字、盖章等都在线完成，操作留痕;
•智能工作流程引擎，流程自动流转、进度实时监控，打破分支机构间的沟通协作壁垒;
•强大的平台功能支持业务数据自动校验、应用模块直接相互关联等;支持设置风险预警，充分调动并利用资源，规避业务开展中的诸多金融风险
3、移动流程，随时随地处理业务
•移动APP、微信都可实时接收审批流程的消息动态，并便捷查阅所有详情，提升处理效率
4、集成电子签，实现企业电子用印
•业务流程签署支持与契约锁电子签集成，实现企业的电子用印和数字签名需求，有效降低合同风险和办公成本，提高履行效率。
•服务过程中需要客户签署的业务单、贷款单等，通过企业微信就能将签署链接发送到客户微信，客户在微信完成身份验证后，就能快速签字盖章确认。
•签署后自动归档，企业和客户都能随时追踪查询，保障双方权益。
5、业务数据报表，为决策提供依据
•业务流程结束后，数据云端储存，自动汇总形成统计报表
•支持按照类型、时间等企业具体数据分析需求，自定义形成折线图、柱状图等可视化的统计报表，为金融企业提供详细的业务数据分析，为决策提供依据。
三、知识管理
1、海量金融知识，分类存储
•金融行业海量的客户往来数据、合同文件、项目文件、行业法规等各类文档，可在OA知识库构建统一信息资源平台进行文档分类存储，安全调用，彻底消除数据不一致，共享度不高、管理分散、维护工作量等因素大致的孤岛。
•丰富的权限管理，让合适的文档推送给合适的人员
•知识文档多端口同步，随地打开查阅
2、知识在线讨论，长期累积经验
•且支持对企业知识文档建立谈论区，记录存储单位协作过程，长期累积和沉淀经验。
3、信息门户，分类聚合展示信息
•支持针对知识建立各类如公司门户、部门门户、报表门户、IPO门户、客服门户、信息发布门户等，将公司海量知识进行抽取聚合共享展示，让各类信息能够高效、便捷的上传下达，所见即所需。
四、培训管理
1、培训计划创建，快速通知确认
•借助流程可创建培训主题，根据培训主题选择需要培训的人员，并自动通知参训人员，
•参训人员点击确认即可确认报名，如有时间冲突也可以直接反馈，无需组织人员再去一个个确认
2、培训会议预定，支持远程培训
•培训管理员可根据报名情况提前预定会议室，避免会议室冲突。培训开始前，自动通知参训人员，避免忘记培训
•且针对营销人员分散，难以统一时间和场地进行培训的情况，还可借助企业微信在线组织远程视频培训，针对性指导
3、参训人员到场情况，自动统计
•eteams会议管理系统还支持培训现场参会员工手机扫码签到或定位签到，精简签到流程。
•参训人员情况自动统计，总应到、总实到列表快速查询，
4、培训考试，即刻检验培训成果
•在培训前还可将金融行业相关知识、培训相关内容等还可自定义编制成考题，培训课程结束后，参训人员扫码即可多人在线同时考试，快速检验培训成果
•若题型有选择题时，还能自动计算得分
五、更多办公扩展应用
1、组织架构--内部通讯录，以工作为目标的矩阵式团队协作架构
•以工作为目
•打破跨团队协作，加强横向联系
•更灵活更弹性
•终端员工更具发挥空间
2、消息引擎--打造企业统一沟通平台
根据事项类别，分类推送，支持PC端，手机端，平板端，微信端等终端无限制顺畅沟通，让沟通一触即发，打造企业统一沟通平台。
3、项目任务--安排跟踪整个计划
金融项目的营销项目、融资项目等支持跨区域项目协助，个人项目、区域/行业项目、公司项目层次化管理，将要参与的人及要完成的事项，在项目中全部安排好，要执行的工作细分拆解，推进整个项目顺畅配合
4、移动考勤--智能完成上下班打卡
•打开手机快速签到签退
•开启自动签到签退
•语音智能签到签退
5、人事档案--员工信息统一管
•统一管理人事信息、人员合同信息，及时续签合同
•绩效考核--规范化绩效考核流程和内容
•个性化实现--满足企业不同办公需求
在不同的金融行业，有着不同的办公需求，为了满足不同的业务需求，eteams提供自定义表单、门户、报表、权限、流程等功能，不依赖二次开发就能轻松解决企业复杂的业务模式
我们OA成功为金融行业构建以客户为中心、流程驱动业务、数据融通共享的一站式内外协同办公平台，让客户服务和企业管理同步保障落地，精准瓦解金融行业痛点。打破管理总部、区域分子公司、智能部门之间的信息堡垒，实现整个公司的信息和知识共享，实现”信息可视化、流程透明化、动作标准化“，管理可控，有效提高办公效率。了解更多OA系统：www.szweaver.com
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