泛微金融业OA系统解决方案

金融业包含银行、保险公司、证券公司、信托公司等出工业性经济行为外的所有经济产业。金融业OA系统能够提高企业内部办公效率，数据指标管理规范化、降低经营风险，以应对金融业所特有的竞争与挑战。本文将从过去金融业管理模式带来的问题出发，详细介绍金融业OA系统的功能和价值，为金融业提供完善的OA系统解决方案。

　　1、提升新技术应用和自主可控能力

泛微积极响应技术创新工作，从数字化金融全局出发，全面参与金融信创推广工作：

• 全面适配：联合适配信创硬件和软件环境，在信创环境下仍能够保障应用性能，为金融机构客户提供一揽子交钥匙工程。

• 助力金融机构一体化办公：具备完整的办公应用、业务扩展应用，形成管理业务一体化平台，以达到信创环境下对于业务管理需求的全面应用支撑。

• 安全可控：安全可控，能够支撑三员分立、密级控制、日志审计等，能够支撑国密商密，支撑等保分保。

• 数据迁移：提供完整的数据迁移方案，保证系统切换过程的新老系统过渡问题，避免切换造成的业务制约。

 

　2、推动经营业务管理数字化

• 内外协同的统一门户：

金融组织通过打通内外的门户，能够让自己的客户直接通过门户提交各种有关请求，包括需求、反馈、建议、投诉、技术支持等，系统确保请求第一时间被传递给相关人员，提高响应效率。

同时，泛微集成引擎可以快速连接多金融机构众多的业务系统，统一入口、统一待办、统一身份认证、统一资讯传达。

• 客户管理：

泛微通过连接企业微信和微信，将金融组织的商机线索、客户信息、销售管理、服务资源、沟通记录、产品报价、订单合同等所有内外部信息全部打通。

所有通过企业微信添加的客户微信，可以同步到OA系统，形成企业自己的“私域流量”，构建面向互联网客群的经营管理体系，清晰分类、方便查找，精细化管理。

• 销售过程管理：

金融企业可以有针对性地向客户发送个性化的产品、服务等信息内容，吸引客户的长期交易。

通过OA系统分析客户行为，帮助调整营销内容，唤醒沉睡客户;统计销售业绩，新的注册、购买行为，商机与业绩的分配自动化。

并且，泛微协助金融组织打造集“沟通、营销、拓客、产品直播、签约、付款”于一体的销售签单工具，方便快速捕捉客户需求、加速需求转换。

• 合同、函证、保单等文件线上签署：

泛微通过建立统一模板库，借款、房贷、抵押、保单等多种文件线上管理，快速对接“信贷管理系统”、“个贷管理系统”、“信用卡中心”、“保单系统”、“函证系统”等，读取业务数据，自动在线生成文本，OA快速审批。

审批完成之后，连接电子签章，自动完成盖章。

 

　3、加强数字化风控能力建设

• 战略项目填报：

为强化金融组织战略管理，抓好战略项目的立项、实施、评审、考核等工作，建设战略项目执行进展情况展示平台，推进发展战略规划落地实施。

泛微协助金融组织实现各个部门的战略立项、周报反馈、年度考核、情况追踪的全过程数字化管理，实时分析填报数据，形成项目双周报、项目评分等报表，方便领导对战略项目管控。

• 合规管理：

在一个平台实现合规材料上报、评估、整改、统计分析、文化建设全面数字化管理，不断提升金融机构风险监管效率。

• 双基双录管理：

泛微协助银行业保险业实现双基双录数字化管理，构建内部数字化办公体系，规范基层管理基础管理;将双录检查、查库记录实时记录在系统，随时可调用检查。

• 法务管理：

低代码构建集“合同管理、纠纷管理、证照管理、外聘律师管理、数据分析、预警提示”于一体的数字化法务管理系统。

确保合同全过程风险管控;总部、分行、部门的合同数据全面统计，签订、审查、履约归档多维度分析展现。

助力实现组织法务案件全过程的线上流程管控，案件信息库与案件流程管理一体化，案件管理和律所律师管理的业务协同。

提升金融组织的风险管控能力，实现纠纷的风险预警，实现案件处置的风险管控，实现组织管理的风险防控。

• 风控管理：

泛微协助金融组织搭建以上报、预警、处置、监控为核心，风险、内控、合规一体化管理平台。

通过智能化技术让风险主动预警、风险事件按权责自动流转，实现全面风险管理、合规管理和内部控制体系在系统中的落地。

• 资金管理：

通过低代码高效构建预算编制、计划提报、支出、付款、数据分析的统一管理平台，确保计划与实际、支付与业务不脱节。

 

　4、推动科技管理敏捷转型

泛微低代码为金融组织搭建架构管理、项目管理、IT服务管理、内控合规等一体化的金融科技规划治理平台。

• 架构治理：承载迭代维护企业架构资产的机制，固化架构资产，让金融科技规划落地有迹可循，供金融科技各专项领域解决方案参考。

• 项目管理：实现项目全生命周期管理，使成本、进度、信息可视，全方位管理项目的资金、人力、资源等方面，辅助管理层进行IT项目投资决策。

• IT服务管理：固化运行维护流程，提供试点服务目录、梳理服务流程、分级运维支持机制，搭建工单管理、运维托管等功能，提高IT服务效率。

 

以泛微数字化运营平台作为统一操作平台，打通保单、函证、信贷、电子签章等系统，协助金融组织实现统一入口、统一审批、统一待办，助力金融组织高效办公、规范运营。

有效落地金融行业合规制度，与外部客户高效开展业务，过程中风险智能化监测预警，各类成本、项目、费控数据自动归集，满足金融机构业务经营数字化、科技能力建设、风险防范等方面的数字化管理目标。

 

泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。

 

在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛 江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦 州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。

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