OA投资项目数字化管理:募集、投资、管理、退出全生命周期把控

科学、周密的投资项目管理流程是企业规范投资行为、防范投资风险、提高投资收益的关键要素。

通过流程和低代码构建平台,快速构建基于募、投、管、退的投资项目数字化管理平台。

通过项目投资流程推进项目,以项目卡片、台账分类实时反馈项目过程数据,实现管理与业务的融合,适用于对外募集基金、自营基金、直接投资等多种业务管理模式。

全程数字化投资项目管理方案

“募、投、管、退”全过程管理

项目投资管理数据库

结构化管理投资数据

募资流程:通过数字化流程,全程记录募资申请、资料上传、协议签订全过程。

台账管理:流程归档形成基金信息库、投资人信息库、基金管理人信息库、基金募集信息库等多维度台账,按类型分类展示,信息一查便知。

 

项目投资记录可追溯

项目数据资料有记录

项目看板:通过项目登记流程自动生成项目卡片,历史数据可以进行批量导入。

项目关联立项、尽调、合同、用印、放款等所有相关信息。全过程可追溯项目相关的流程和文件,并可钻取到明细数据,项目细节一一呈现。

变更留痕:项目所有信息一旦变更就实时更新项目台账,变更数据可追溯相应的变更流程,实现操作留痕。

项目状态及进度查询:通过动态菜单实时展示每个项目所处在具体的阶段,有助于提高项目执行效率。

 

规范投资项目流程

实时动态跟踪进度

项目投前 项目立项:包括前期调研和立项决策,管理团队确认是否内部正式立项。初步确定项目团队、定投期限、投前估值、拟投金额等内容,并且通过流程进行立项登记。

项目尽调管理:项目尽调登记需要对项目名称、尽调结论进行登记并上传尽调报告、各类尽调材料等。

项目投决管理:项目投决登记需对项目名称、投决会参与人员、会议确定的投资总金额、会议确定的投资金额、会议确定的投资期限等进行投决登记。

项目协议签署管理:可以在流程中快速上传协议签署材料、确定协议签署名称、类型、签署地点、时间、约定付款时间、以及签署各方等材料进行登记。

通过接入电子签署平台,以可信数字身份为基础,为合同签署双方提供合法有效的电子签章服务,实现投资项目全程数字化管理。

投资合同管理:关联投资项目签订合同审批;合同审批转台账,自动统计投资合同金额。

 

项目投后

项目动态管理:项目动态管理为投后,用于记录项目产生的各项事务、事件进行登记、为投后做好资料记录、事件记录。

项目回款管理:项目回款管理可根据流程自动写入明细表,进行多次记录;也可以通过项目负责人进行填写登记;记录每次回款金额以及投资收益率。

项目股权资本管理:项目股权资本管理用于记录投资项目公司股权变化、股东变化、注册资本变化等各种工商信息。

项目退出转让管理:项目后期,项目退出或者转让进行登记、项目退出转让方式、决策会议时间、流程、收益分配详细、与决策时偏差对比、以及决策会议文件等进行详细登记

 

多维度数据报表

辅助公司经营管理决策

展示对应所投项目及整体募资情况;以图表的形式直观展现各类数据。

 

全程数字化办公平台为企业提供了一个快捷的投资项目管理平台,实现了从募集到投资全过程高效管控,通过业务流程标准化,数据填写、业务动作规范化,预防和降低项目风险。

 

深圳市知亦行软件服务有限责任公司成立于2003年,专注于协同OA管理软件领域!提供两小时到场服务圈承诺,是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发,渠道业务为一体的软件服务商。

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