客户需求为导向的产品研发和质量提升，为不同流体介质无泄漏输送的一般性和特殊性要求提供专业的解决方案。企业产品远销欧美亚多个国家和地区，广泛应用于化工、石化、石油精炼、纺织、机车、中央空调、航空航天、核电、空调系统冷暖循环供水、建筑、环保、暖通、新能源等诸多领域。
一、项目需求背景：该企业CRM应用的主要需求如下：
1、能够集中管理分散的客户资源，防止因为员工离职而导致客户资源流失。
2、可以对商机进行管控，能在系统中对每个商机的进展进行实时的反馈及跟踪管控，提高商机成功率。
3、规范销售人员跟单过程，每个阶段进展均能按照公司要求进行反馈。
4、实现商机全过程管理，包括竞标管理、合同管理、审厂管理等。
二、项目应用效果分享：
围绕客户的实际业务和管理诉求，泛微实施团队为客户规划了一套从客户信息管理开始，围绕的客户基础信息的管理、客户的拜访联系、到商机的建立、跟踪、投标等过程的管理过程。商机成功后，会进行立项、形成合同、订单及开票等信息。而从客户到商机到项目及合同全过程的业务均互相关联，形成闭环的CRM管理体系。
1、客户信息管理
构建统一的客户数据库，并在系统实时的、规范的维护客户的具体情况，后续客户联系、商机建立、投标报价、中标管理、项目跟踪、合同签订等业务操作，减少信息的重复录入以及提高信息记载的准确率。
本案例企业的客户，其内部的对接人经常会发生变动，所以为了更加有效的保持有效的客户联系及信息的有效性，销售人员需要定时滚动客户，当发现跟进客户的联系人或者是对接人发生变动时，需要及时在系统中维护和更新客户的联系人信息。
销售人员在每次完成客户拜访行为后，需要按照公司要求泛微CRM应用中反馈客户的联系跟进情况。这样就可以让公司领导及相关管理人员可以随时了解下属销售人员对于公司重点客户的跟进情况。
同时，围绕着客户后续的如：客户审厂登记、竞争对手管理等内容，均可以在系统中进行登记反馈，公司管理者和高层可以随时通过这些信息对该客户商机做出合理决策，指导销售人员商机的推进方向。
2、商机管理
对于本案例企业中的商机进行统一管理，销售人员获得一条新商机时，需要将商机信息录入系统中，同时在后续开展与当前商机有关的销售行为时，均需要关联商机。这样公司高层领导及相关销售负责人均可以及时了解商机的状态、跟进记录等信息。
3、项目及合同管理
商机成功后，销售人员在系统中项目立项申请，反馈项目相关情况，交由项目部门分配项目经理，并由项目经理在立项流程中对项目计划及里程碑节点进行规划和录入。
当项目基础信息或者周期发生变更后，销售人员需要及时发起项目变更流程，进行项目变更，流程审核通过后会自动修改项目卡片数据。
系统应用价值总结
通过泛微的团队构建的CRM应用管理，帮助客户实现了：
客户资源的统一管理：将公司所有客户资源进行统一管控，减少因为人员流动导致的客户资源流失等问题，帮助客户提升销售管理效率。
客户和商机的规范管理：将客户信息、商机信息、投标信息等过程在系统中进行管理，有助于促进销售人员保持客户联系频率及新客户的跟踪开发。
数据协同关联：建立客户、商机、项目卡片，围绕客户商机和项目的所有业务均会自动沉淀在卡片上，并支持层层穿透，无论是通过客户维度还是商机及项目维度，均能查询到所有的相关联的数据和业务记录。
移动化使用：平台支持全面移动化使用，销售人员只需要通过手机进行简单的操作和反馈即可完成日常的工作，极大的提高了日常工作效率，简化了反馈步骤。
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