泛微OA项目型公司销售管理应用案例

某企业是一家外贸型公司，主营业务是为全球客户提供自动化在线检测系统和解决方案。通过泛微销售管理业务应用，但是业务类型不太一样，是具有项目型特征的销售管理应用。

　　作为一家项目型公司，公司的所有业务都是围绕着客户项目开展的，项目管理过程千头万绪，执行成效(对于对外项目而言，即收款和验收)是管控导向;进度、质量、成本和风险是管控关键;所有项目执行是否按照统一的体系在开展是管控抓手。

因此，该客户的需求就是有一套能固化项目执行体系、关注项目执行结果、跟踪和管控项目执行过程中的关键要素(进度、质量、成本和风险)的系统，帮助客户组织全面高效的管理执行过程。

本次给该客户搭建的销售管理应用包含：往来单位管理、商机及报价管理、合同管理及服务管理等内容。

 

　一、往来单位管理

通过建立统一的客户、供应商以及竞争对手的基础数据库，规范维护客户的基础信息，作为后续的商机跟踪、合同签订、服务派单等业务进行关联的基础。

 

二、商机管理

该客户商机管理主要分为两大类：一种是系统商机也就是完整的整套解决方案的项目商机;一种是备品商机，主要是一些零配件购买的商机。

1、系统商机管理

当业务人员获得商机后，在系统中新建商机，并且需要标明商机的来源，比如说招标或自行开拓等。

新建商机同时也是锁定商机，每个商机关联相应的业务员，每位业务员只能查看和跟踪属于自己的商机。领导可以查看自己下属的商机的跟进进度，并可以给出跟进方法建议。对于跟进不及时的商机，可按照公司规定对该商机进行再分配。以此来提高商机的成功率。

同时商机看板也关联了与当前商机相关的所有业务，如商机联系人列表、商机跟进记录、跟踪计划与提醒、竞争对手记录、招投标记录、成单记录、销售经理变更记录等，形成了商机的闭环管理，无论从该商机的任何环节都可以反查其他相关环节的业务记录。帮助管理者全面了解商机背后相关的所有数据，跟进商机进展、了解商机始末。

 

　2、备品商机管理

备品商机同样是由业务员或者是业务部门进行录入并跟踪。

备品商机的跟踪过程比较简单，备品商机多数都是老客户的商机，所以形成商机台账后，销售人员可以直接在商机右键(见上图)直接发起报价登记，将商机信息直接传入报价登记表单，业务员稍加维护后即可形成报价单，并可以将报价单通过系统直接打印出来发给客户。

商机报价通过审核后，会将报价信息回传到商机卡片中。

同时，在对客户进行报价时，还可以引用相近的历史报价记录，再稍作修改即可，大大的减少了报价维护的工作量，提高工作效率。

通过审核的报价单可以直接在系统中打印：

如果跟客户成交，则业务员可在备品商机卡片中一键将报价记录更新为“成单”状态，方便领导领导跟踪商机时可以了解到最新进展，以及方便系统后续进行商机成单率等决策数据分析提供依据。

 

三、合同管理

泛微的项目团队为该客户构建了合同管理板块，通过合同管理板块，可以实时查看合同的备货、发货、开票、回款情况，便于合同相关数据的查询，有利于及时掌控合同项目的执情况规避项目中的风险。

合同管理应用的主要内容有合同管理(合同看板、合同变更、合同过程管理)、合同结算执行等内容。根据客户的合同管理纬度对合同目录如下划分：

对于合同看板，除了显示合同本身的信息外，同时还能将本合同相关的各种管理维度的信息都以页签的方式聚合在合同卡片上，方便用户关联查询。

同时规划各种维度的报表，如合同登记、合同到款、合同开票及应收账款等报表，方便客户领导及决策层随时掌握最新的业务数据为决策提供依据。

同生成的同时，系统会自动根据客户项目规则，自动生成结算计划，有权限的用户可以对系统自动生成的计划节点和时间节点进行微调：

同时，在合同执行过程中，用户随时可以通过相关操作来更新结算计划里的相关重要信息，如通过“里程碑达成流程”来更新里程碑节点的达成时间、合同变更流程中涉及到金额变更时同步修改结算计划中的明细金额、财务开票后更新款项关联等。这些信息同时也会关联在合同看板中。

 

　四、服务管理

服务管理应用主要是应用于该客户在项目实施过程中的管理，主要包含服务过程管理、物料管理、外包服务管理及返修件管理等，通过记录服务需求，进行服务派单，管理服务过程，且能通过服务档案查询相关的所有服务记录。

 

　五、报表及数据分析

以上所有展示给大家业务数据都实时沉淀在系统中，我们通过系统数据中心及门户图表等方式对数据进行提炼和钻取，为用户构建多种维度的数据实时查询与统计，并且支持数据的图形化展现与数据穿透钻取，形成可以辅助领导决策的各种数据及看板。

 

规划营销管理图表，以公司和部门角度对该客户的营销数据进行分析展示，为领导提供决策辅助信息。

同时为客户规划商机、合同、回款图表门户，组合显示图表及对应报表，便于关联查询。

系统应用价值总结

为管理层提供管理依据

规划各类查询报表及图表，方便查询分析

降低沟通成本

将线下流程电子化，通过系统流程及各类通知进行业务信息传递

整合企业多个业务系统

进行EHR以及ERP系统集成

规范业务管理

规划各个业务管理模块，梳理整合业务，规范管理

方面用户业务操作

 

在各个模块看板界面通过设置tab页以及iframe区域进行数据关联展示，财时将各类下游单据按钮设置为右键按钮便于使用操作。  泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。

 

在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛 江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦 州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。

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