某公司一家外贸型企业，主营业务偏向于销售运营业务，客户基本来自于国外。公司不加工生产产品，销售到国外的产品主要货源来自于供应商采购。
客户案例展示
客户的业务逻辑大致为：销售业务员和客户签署订货合同，收到客户的货款后通知采购部门准备发货。采购部在接收到销售部门的发货通知时，会按照发货流转单向相应的供应商进行产品的采购;采购产品到货后，达到发货条件时，通过海运发给国外的客户。通常采购部也会根据市场情况提前和供应商采购一部分产品做为备货库存，发货通知单下达后，采购部在下采购订单时首先会先在库存中查询锁定备货库存，如果备货库存不足时，再向供应商进行采购。
同时，财务提出要求，需要能通过系统，针对发货单的回款、报销、业务费、打包费、采购产品费用等都能自动归集查询。其次是能方便查看每笔发货单的回款情况，做为发货依据。以下是该客户的业务逻辑图。
一、到款管理
由于销售在大部分情况下，是客户先打款，然后再向采购部门下达发货流程，所以业务的第一步是对客户的到款进行管理。
1、到款登记
财务人员收到客户来款后，在系统“回款登记/认领”模块中进行登记。
2、到款认领
财务人员到款维护完成后，业务人员可以查看到已登记但是未还未被认领的到款，在“更多”中点击“回款认领”按钮，在弹出的认领界面填写，款项归属公司、发货流转单号、信保编号信息，进行到款认领。
已认领成功的款项，财务、业务员个人、业务员所有上级能看到，其他人无权限查看。
3、到款认领重置
在实际认领过程中，存在到款被错误认领的情况，此时可联系财务人员重置款项认领状态改为“未认领”状态，业务员可以重新认领。
二、销售发货管理
业务人员认领到款后，就可以安排发货。销售业务员在回款列表中选择可以发起发货流转单提交给采购人员。
发货流转单流程发起后，自动形成发货流转单卡片。发货流转单卡片中自动记录及展示发货流转单的详细信息，并且将与当前发货流转单相关的到款记录、采购/发货、报关、打包、变更记录等信息都关联已页签的方式展示，便于当前发货流程单的办理追踪和快速查询。
发货流转单流转下去后，各个环节人员在对应环节办理自己负责模块内容，办理的信息自动反馈到发货流转单，自己环节办理完，提交到下一环节通知办理继续办理，业务员可以在自己发起的发货流转单中看到办理的信息。
三、采购订单管理
1、采购订单
销售的发货流转单审批通过之后，在发货流转单的产品明细中会形成待采购产品明细库。采购人员在明细库的列表中选择产品提交生成采购订单，根据提交产品数量系统将需求产品分成4个阶段：审批中、采购中、已入库、已出库;
采购订单下单时，会自动计算出发货流转单毛利润，给采购员做为参考是否可以下单采购。
另外在下采购订单时，如果存在未被发货流转单占用的采购订单，会根据产品显示在采购订单中，采购员在发货流转单中可以对备货类型的订单进行锁定。
已经采购订单可以通过释放流程，解锁发货流转单锁定。则发货流转单对应锁定数量减少。发货流转单释放的数量会自动进入备货产品中。
2、采购合同
通过发货流转单中的产品明细会自动生成相应需要采购的产品采购订单列表，采购员可以在订单查询菜单中对同属一个供应商的采购订单进行合并后创建采购合同，发给供应商进行采购。
3、采购入库
采购的货物到达后，采购员可以对采购的产品进行入库操作。完成入库后，产品的库存数量会相应增加。对于仓库中已经被发货流转单锁定的货物，可以进行批量释放、仓库调拨等操作。
一个采购订单的物品同可以分批次到货入库，但是累计入库数量不能超出当前订单当前物品的采购数量，如果超出，系统禁止提交。
4、出库发货
发货环节，当销售发货流转单中所销售的产品已经达到可发货的条件时，仓管员可以按照发货流转单选出要发的货物，点击“出库发货”按钮发起出库流程，仓库中产品库存会减少。发货过程反馈的图片要反馈给业务员，自动反馈到发货流转单。
同时系统也提供了详细的出库产品台账，在列表中可以随时跟踪查询，是否打包、发送等状态信息。
四、财务管理及相关成本核算
1、采购合同付款
财务在付款前必须要收到供应商开具的发票才会付款，所以财务首先会收到供应商开具的发票，并对照采购合同将发票在系统中进行登记。
当采购合同达到付款条件时，采购员会在合同台账中选择多条符合条件的采购合同数据进行合并提交付款申请。同时系统会自动对合同累计已付金额进行校验，如果累计已付大于合同金额，则不允许提交并给出提示。
2、发货流转单成本核算
财务可以通过发货流转单列查询发货流转单销售金额、采购花费成本、业务费用成本、报销成本，以及发货流转单产生的利润。
发货流转单业务费用，包括导入数据、其他费用报销、出库打包费用等。
系统应用价值总结
本案例客户-销售业务管理应用亮点总结：
1、规范公司业务办理过程：通过流程+建模将该客户整个销售业务进行闭环管控，并且能对销售业务的各个环节进行实时的跟踪，杜绝因为人为因素而出现的各种问题会导致交货延期及使客户公司利益受损的情况。
2、提供采购决策依据：帮助客户采购部门能快速计算签单产品的毛利润，提高采购效率。同时可以还可以通过历史订单数据分析，进行合理范围的备货采购，在保证交货期的同时，提升客户满意度，降低自身的库存成本。
3、各种业务过程数据实时跟踪：每笔产品来源、去处都有据可依。
4、订单自动独立核算：所有与销售订单关联的业务如采购费用、业务费用、报销费用、物流费用等等都能自动归集并计算，极大的减轻了财务核算人员的工作量。
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