某企业是高新技术产业，该客户一直十分重视企业的信息化建设，在选择泛微前也一直在使用其他品牌OA办公系统办公。但是随着企业的发展以及对管理精度要求不断的加深，原有的老OA已经无法满足该客户的管理需求。所以经过多轮方案比对，在2019年正式选择泛微，携手泛微实施团队一起为该客户打造全新的一体化的协同办公管理平台。
泛微实施团队为该客户构建的协同办公平台除了包含常规的日常办公业务以外，还包含了众多的业务管理板块，如：
项目管理：将客户整个项目的全过程都在系统中进行落地管理包括项目售前阶段、立项阶段、项目采购、收款等内容。
营销管理：涉及到售前阶段的商机管理、报价管理、投标管理、合同、回款等内容。
供应链管理：涉及物资采购过程中的报价管理、采购管理、付款管理等内容。
同时系统还与ERP系统进行了集成，实现了财务凭证的自动生成及采购申请的单据集成等内容。同时在前端，为客户构建多样的工作门户，该客户员工可以任意通过电脑或者移动端访问系统，随时随地的办公及进行业务处理。
二、平台亮点应用模块展示
整个平台亮点主要集中在以下几点：
平稳承接老OA系统，并对老OA系统中的流程从界面、协同性、便捷性等多个方面进行重新梳理优化。
构建项目管理平台，实现项目的全生命周期管理，涵盖项目立项到项目数据分析的整个过程。
构建营销管理平台，实现从营销基础数据到商机到报价的整体管理内容。
构建供应链管理平台，与ERP进行打通，实现OA流程驱动采购申请及采购付款过程。
搭建合同管理应用，实现合同的过程管理及风险管控，同时支持合同号的多维度自动编号，合同范本库等。
……
1、营销管理平台
营销管理平台涵盖了客户基础信息管理、客户拜访及商机管理管理、投标管理等内容。
在营销管理平台中建立了统一的客户台账，每位营销经理均需要将自己的客户录入系统中进行统一管理并定时跟踪客户形成拜访记录和商机推进情况反馈。公司领导随时可以通过客户台账和客户卡片了解该客户的拜访记录及商机推进情况甚至是历史合作过的订单记录等。
2、项目管理平台
整体的项目管理大致分为三个阶段，分别为“项目前”、“项目中”和“项目后”。从客户的基本信息管理开始，所有的客户信息必须要统一进入系统中进行管理。
当业务经理获得一条客户商机时，需要发起售前项目立项流程进行售前立项审批。立项申请后或在系统中形成售前立项卡片。
所有的售前项目卡片都为客户做了查询，展示在售前项目管理台账中。
收到售前项目立项申请单后，客户会组织多部门线下多次检讨论证项目可行性后发起可行性审批流程进行可行性内容结果审核。
审核后则发起项目立项及实施通知流程，关联售前项目，转为正式项目并通知相关人员执行。
整个项目执行过程如项目执行中的采购相关内容、付款记录、材料记录、项目回款记录等等、项目会议记录、问题记录、项目成本等等内容均会自动沉淀在项目卡片中。
对于项目过程中所需物料也进行相应的过程管控：
自制物料：案例客户自己工厂内自行生产的项目物料，如果生产完工，相关环节办理人会发起完成品管控审批流程通知各部门完成品情况信息。
采购外协物料：如果是采购或者是外协的物料到货，则会发起"厂外采购拼收货/验收审批"流程，相应部门会在此流程中对采购外协物料进行品控。
整个项目的后续的安装、验收、维保等记录，则会由每个环节的责任人手工维护进项目卡片中，并且按照公司要求上传单据附件。
同样，我们也为该客户构建了正式项目信息台账，每位用户都可以在台账中可以查询到自己有权限查看的所有项目信息及项目的具体卡片内容。
3、合同管理平台
在合同管理流程中，合同编码要根据业务不同进行多字段组合的方式自动生成编码，同时在合同流程中引入“合同范本库”，规范合同管理
通过设置流程条件实现不同类型合同审批路径：
规划合同台账，系统中所有的合同自动归集到合同台账中，便于客户查询和管理。
4、老OA业务在泛微平台中进行重新规划梳理
对本案例客户老OA系统中的业务进行重新规划梳理，美化界面，增加数据协同区，为领导审批提供数据依据，同时增强业务流程之间的关联性，强调业务之间的闭环管理，杜绝出现各种因为业务不关联而导致的数据风险。
优化后：
设计时，尽量通过数据关联的方式带出关联数据，减少重复数据录入的工作量，提高工作效率，降低人工填报导致的错误风险。
实现泛微平台与U9打通，基础数据直接调取U9数据，保证基础数据的统一性和准确性。
重新梳理老系统中在用的业务流程，对流程流转界面优化，通过条件组合自动定判断流程走向，合理梳理优化节点，提高流程办理效率。
系统应用价值总结
为客户构建了一套企业信息一体化办公平台
优化系统流程，提高办公效率;
促进企业信息化一体化发展;
统一规划完善各个业务平台;
增强各业务模块间业务数据关联性;
提高企业移动化能力;
增强oa系统和u9系统的数据交互便捷性、准确性;
泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。
在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛 江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦 州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。
咨询电话：400-995-0017、0755-83154651 QQ：3464797577
咨询微信 
