企业主要为客户提供各类金融服务，整体平台构建的管理及业务应涵盖了：“资产管理”、“人事及考勤管理”、“测评管理”、“项目管理”、“客服管理”、“会议管理”等应用管理，同时打通了泛微协同管理平台与该企业在用的其他业务系统如：HR、ERP等系统，实现了多业务系统之间的业务协同，充分发挥各项业务系统的优势，实现企业管理效能的提升。
一、系统登录安全控制
由于本案例客户办公地点分散，在考虑到客户对安全性要求的同时，系统客户通过域账号进行登录的需求，并且支持总部域和本地域及多域账号同步及登录。
除此之外，客户在使用泛微系统管理平台之前，一直都在使用钉钉作为日常沟通的工具。为了保持客户的使用习惯，泛微协同管理平台与钉钉进行打通，实现将钉钉作为入口进行系统业务的查询及办理。为了保证系统登录的安全性，该企业用户在登录泛微协同管理平台时，必须使用钉钉扫码进行授权登录。对接无需通过代码，在泛微的移动管理平台中，直接配置即可。
二、考勤管理
通过泛微的考勤管理，支持客户多种排班需求，满足客户不同上班地点采取不同的排班管理。
该客户每个员工上下班考勤，使用钉钉考勤机进行打卡。通过泛微移动管理平台，配置钉钉同步接口，与钉钉考勤数据接口集成，自动同步原始打卡数据。
除了通过考勤流程自动将员工的考勤数据(请假、加班等数据)写入考勤汇总表中外，各种考勤记录会分门别类写入考勤台账中，方便领导随时查阅和了解。
每日打卡明细报表及考勤汇总报表自动汇总，方便人事部门随时查询和导出。
三、会议管理
泛微的会议管理，覆盖了客户从会前、会中、会后的全过程闭环管理，确保落实会议中的每项决策，提高该客户企业的会议效率、降低了会议成本、落实会议的执行。
通过会议看板实时展示会议室的占用情况以及当天会议列表。申请人申请会议室时，对于会议室可用时间短一目了然。同时，会议视图可以根据需要自行切换，除了可以按照如下图所示的“日”看板外，还支持“周”看板和“月”看板的视图显示。
点击新建会议，即可自动触发会议申请流程，并且会根据选择预定的会议室，自动提交给相应的会议室管理员进行审核。会议申请支持会议室、参会人的冲突管理，也可以与像腾讯会议、钉钉会议、好视通等视频会议对接，实现远程在线会议。
会议预定流程归档后，系统会自动触发“会议回执”流程，给到每位参会人员，进行参会确认。参会人需要在回执中确认是否参加会议以及预计到达日期和时间。对于不参加会议的，还可以直接在流程中委派下属或同事代为参会。
会议可以自动生成会议签到大屏，到达会议室的参会人员可以直接通过钉钉进行扫码签到。扫码签到后，会自动形成签到\签退记录。
会议通知流程会自动触发会议表决流程。会议主持人在会议现场通过移动端选择需要表决的人员及录入表决议题，发起议题表决。
所有被指定为会议表决的人员在现场在移动端上进行投票表决。所有的表决过程都会在平台中记录下来。
会议后，会议纪要员通过流程提报会议纪要，会议纪要由相关领导审批签发，签发之后自动归档。
四、测评管理
通过泛微的低代码平台，为客户构建测评管理应用，帮助客户客户实现对内部员工培训与岗位能力提升。整个测评管理应用包含了测评试题库、测评发布、答题、分数汇总等内容。
1、题库管理
通过泛微低代码平台，构建该企业的内部测评题库，用户通过导入的方式将测评相关题目导入试题库。题型包含了单选、判断、多选，并设置标准答案方便考试比对。
2、测评发布
发布测评人员根据管理及培训需要，通过流程，选择题库中的题目及设定每题的分数、答题人范围后，系统自动组卷并下发测评给到答题人。
答题人在线答题后，系统会自动计算得分，并在系统中形成每个人的测评记录。
五、内部员工合规风险管控
作为金融服务公司，风险管控一直是企业管理中的重中之重。只有建设了一个良好的企业风险文化，才能使企业在日常经营和面对风险时有正确的指导思想、共识和共同行动，能成功地抵御风险。
通过泛微协同管理平台，为客户构建合规管理应用，构建基础合规规则库。
定期下发内部员工合规检查，由部门领导及合规部进行在线审查并自动生成每次行为排查台账。
六、客服运营管理
客户服务实际上是公司业务非常重要的一环，因为我们知道，只有服务好客户才有机会生存发展下去，甚至促进二次销售。客户运营部门在接到客户的咨询及问题反馈时，可以通过“客服业务工单”流程，进行问题登记及提报。如果问题需要其他们协助处理，则可以直接在流程中指定对接人，将问题提交到对接人处进行处理。
所有过程均会自动计入客服问题台账，并且系统会根据问题处理进度实时的自动更新客服问题台账。
价值总结
通过泛微数字化管理平台，围绕客户的需求，为该客户构建了以“人”为核心的数字化内控管理平台。平台具备完整的办公应用、业务扩展应用，同时与多套业务系统打通，形成了管理业务协同一体化平台，提供了客户业务管理需求的全面应用支撑。 泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。
在华南区域有22个城市有本地化服务机构，总部设立于深圳，下辖东莞、佛山、珠海、江门、汕头、湛 江、揭阳、河源、韶关、潮州、肇庆、梅州、茂名、湛江，韶关、梅州、南宁、柳州、桂林、贺州、钦 州、河池等华南区域城市以及香港，澳门等区域。
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