泛微OA制造企业研发、模具、任务管理应用

某公司是一家制造型企业，同时也是一家高新技术型企业。该企业的产品除国内市场外，还远销海外如美国、加拿大以及欧盟、东亚等国家和地区。

　　本案例客户在2020年7月左右携手泛微，与泛微团队共同为其打造一个集智能化、平台化、协同化为一体的协同管理平台。通过泛微的协同平台为该企业的办公管理、业务管理如：研发项目管理、生产管理、营销管理等带来管理上的提升，解决客户在业务管理过程中的痛点，提高工作效率，对管理过程中的风险可以有效的规避和预警等。

 

一、系统整理架构介绍

泛微实施团队为该客户构建的协同办公平台除了包含常规的日常办公业务以外，还包含了众多的业务管理板块，如客户管理、基础产品库、质量标准库、质量检查应用、项目台账、项目资料文档库、任务库等，实现了业务的全面协同，提高了部门与部门之间办公效率。

 

　二、业务管理平台介绍

　1、营销管理

　1)、客户管理

为客户建立客户档案管理体系，通过客户基础信息录入确保客户唯一性，体现客户中信保额度等信息。流程确认后自动在客户模块中生成客户台账。

 

　　2)、询盘管理

当有客户进行价格咨询、新产品咨询等，需要相应的业务人员在询盘管理中进行登记，记录每一笔潜在的商机及后续的跟进。

对客户关于产品价格、交货时间安排等内容咨询，跟单员可以通过“内部询单”流程提交相应部门进行评估，并能及时获得评估结果，告知客户，避免了因为遗忘而导致未及时反馈客户等情况的发生。

 

　3)、订单管理

客户有意向下单时，业务人员需要在系统中先进行订单评审，通过发起订单评审流程，将客户的明确的产品需求，数量需求、期望交货期等信息传递给相关业务部门进行评估，并将评估结果反馈至当前流程中，如果反馈的交货期能与客户达成一致，则完成合同的签订。

业务人员与客户签订合同后，业务员在系统中正式下单，下单时必须要关联订单评审流程。

 

　4)、发货管理

订单生产完成后，通过验货安排—发货推送—报关—清关完成发货流程。将相关信息推送给相关部门。

 

　5)、客诉管理

客诉管理通常包含两大类，一类是客户的需求发生变更，如追加订单、调整订单手册等，此时接到反馈的业务人员则在系统中发起客户需求流程，将客户需求提交给相关部门进行响应。

还有一类则是客户的投诉，如产品交货期、产品质量问题等，此时对于此类问题，业务人员则会发起客户投诉流程，提交相应的责任部门进行处理，并进行任务分发。

 

　2、供应商管理平台

为该客户建立统一的供应商基础信息库，对所有的供应商进行统一管理。通过流程对供应商进行月度考核，并根据评分划分供应商等级。同时建立供应商台账，在前台展示时，仅显示合格的供方信息。

 

　3、生产管理平台

PMC根据订单在系统中下发总装计划进行排产，制定月度生产计划，提前协调各部门进行任务安排。同时会提前3天通过日生产计划流程下发日生产计划。

日生产计划安排需要协调外购件、物料、注塑以及其他异常情况分析，然后详细制定生产明细。并且日生产计划安排后，需要对其进行分析并提交相关领导作为考核依据。

 

　4、研发管理平台

研发项目立项需要通过发起项目立项申请流程，明确项目名称、项目目标、项目成员等内容。经相应审批环节审批完成后，会形成正式的项目卡片。

研发项目立项后，则项目经理需要关联项目卡片提交项目计划审批流程，审批完成后会形成项目关键计划任务。

项目成员需要在项目计划任务菜单中定时反馈自己的完成进度。

如果项目任务已经完成，则项目成员可通过上图项目台账后面的“完成反馈”按钮触发“任务完成申请”流程，流程审批归档后自动变更项目计划任务的完成情况。

 

5、模具管理平台

研发新品过程中可能会需要新的模具，此时研发人员可以先对模具进行询价，然后将询价结果通过开模询价流程进行反馈和审核。审核通过后，即可发起“开模申请”流程。

开模申请必须关联事前的“开模询价”流程

工程师收到模具后对模具进行验收审核，验收合格后即可投入生产使用。

同时模具的日常维护、变更及相关模具4M管理文档等都有相应的流程进行管控。

 

6、品质管理平台

　1)、来料检验

当品控员对来料进行检验后，会在系统中通过构建相应质检流程来驱动构建来料检验台账，以此实现统计相关来料检数据的目的。同时在系统中构建来料检验标准项目库为来料检提供依据;产品检验合格后，将相关检验报告归档留存。

 

　2)、巡检、客户验货、客户投诉

构建巡检日报台账，登记相关巡检信息，构建不良品问题库，方便后续规避相关问题。

构建成品验货检验登记台账，通过抽检提出问题进行整改;

处理客户投诉相关品控问题，上传存档相关检验报告。

 

　7、任务管理平台

客户企业中的任务来源于多个业务维度，如会议纪要形成的任务、订单评审时生成的任务、日生产计划、客户需求响应及投诉等流程都会有相应的任务生成，此时系统会自动将这些流程中的任务写入到任务库中，构建任务台账库。任务执行者及任务监督部门可以随时在任务库中对任务执行情况进行反馈及跟踪。

通过反馈进度按钮反馈后检查人确认更新任务台账相关数据。

 

系统应用价值总结

统一组织管理 ：集团化管控，分子公司同在一套平台中办公。

统一流程管控 ：统一流程管理体系规优化流程审批。

统一综合业务平台 ：构建包含生产管理、模板管理、研发管理、任务管理、车辆管理等应用。

便捷移动办公 ：一部手机包含所有应用，随时随地移动办公。

统一信息共享平台：公司门户、信息看板、移动信息、报表中心。

泛微华南业务运营中心成立于2003年，泛微华南业务运营中心依托“泛微软件”致力于OA软件本地化的发展，提供两小时服务圈承诺，是一家专门从事OA管理软件销售和实施服务以及二次开发，渠道业务为一体的软件厂商。则契约锁是我们的战略伙伴，满足客户各类集成对接需求，为客户提供符合实际业务签署需求的电子签方案。

 

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